Thị trường camera hành động đang trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ khi các nhà sản xuất Trung Quốc DJI và Insta360 nổi lên như những đối thủ đáng gờm với GoPro - công ty tiên phong trong ngành. Thị trường từng chỉ dành cho những người đam mê thể thao mạo hiểm giờ đây đã phát triển thành một danh mục tiêu dùng chính thống, được thúc đẩy bởi văn hóa mạng xã hội và sự phổ biến ngày càng tăng của việc tạo vlog.
Tăng trưởng thị trường được thúc đẩy bởi xu hướng mạng xã hội
Phân khúc camera hành động đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ, với doanh số trên Tmall trong lễ hội mua sắm 618 của Trung Quốc tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng vọt này phần lớn được quy cho các xu hướng viral trên mạng xã hội, bao gồm cả những video ăn uống từ góc nhìn đáy bát kỳ lạ tạo ra góc nhìn 360 độ xung quanh thức ăn, khiến người xem cảm thấy như thể họ đang nằm ở đáy bát chờ được ăn. Những ứng dụng sáng tạo như vậy đã biến camera hành động từ thiết bị ghi hình chuyên dụng cho thể thao mạo hiểm thành công cụ đa năng cho việc tạo nội dung hàng ngày.
Việc dân chủ hóa camera hành động xuất phát từ những ưu điểm độc đáo so với chụp ảnh bằng điện thoại thông minh. Những thiết bị nhỏ gọn này cung cấp ống kính góc siêu rộng tích hợp, khả năng chống rung hình ảnh vượt trội và tính di động nhẹ nhàng trong khi vẫn duy trì thao tác đơn giản. Đối với các vlogger và người tạo nội dung, camera hành động đã trở thành người bạn đồng hành sáng tạo lý tưởng, cho phép người dùng quay cảnh chất lượng cao mà không hy sinh trải nghiệm thưởng thức môi trường xung quanh.
Dữ liệu Hiệu suất Thị trường:
- Tăng trưởng doanh số camera hành động trên Tmall 618: 112% so với cùng kỳ năm trước
- Quy mô thị trường Trung Quốc dự kiến đến năm 2025: 18 tỷ CNY
- Thị phần kênh trực tuyến: >65%
- Đóng góp từ thương mại điện tử livestream: >30%
Các thương hiệu Trung Quốc vượt qua GoPro về đổi mới
Trong khi GoPro duy trì sự thống trị một nhánh trên thị trường toàn cầu thông qua lợi thế người đi trước, các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách kể từ năm 2015. DJI và Insta360 không chỉ sánh ngang với khả năng kỹ thuật của GoPro mà còn vượt qua họ trong một số lĩnh vực chính, đặc biệt là tỷ lệ hiệu suất-giá cả và các tính năng đổi mới.
Dòng Action của DJI đã nhận được sự công nhận từ các chuyên gia trong ngành, với Action 5 Pro được Storm of Cinema - một reviewer công nghệ nổi tiếng - vinh danh là camera hành động tốt nhất năm 2024. So sánh trực tiếp giữa Action 5 Pro của DJI và Hero 13 của GoPro ở mức giá tương tự cho thấy thiết bị Trung Quốc vượt trội hơn đối thủ Mỹ về độ phân giải, thời lượng pin và thông số trọng lượng.
So sánh sản phẩm - DJI Action 5 Pro vs GoPro Hero 13:
- Độ phân giải: DJI vượt trội
- Thời lượng pin: DJI vượt trội
- Trọng lượng: DJI nhẹ hơn
- Mức giá: Tương đương nhau
Insta360 dẫn đầu thị trường camera toàn cảnh toàn cầu
Insta360 đã đạt được thành công đáng kể trong phân khúc camera toàn cảnh, chiếm 67,2% thị phần toàn cầu theo dữ liệu của Frost & Sullivan . Cách tiếp cận đổi mới của công ty trong phát triển sản phẩm đã có tiếng vang mạnh mẽ với người tiêu dùng trẻ tuổi, đặc biệt thông qua các tính năng như chức năng hành tinh nhỏ trong mẫu X5 , tạo ra hiệu ứng hình ảnh người dùng đi bộ trên bề mặt hành tinh nhỏ.
Sức hấp dẫn quốc tế của các sản phẩm Insta360 đã được thể hiện một cách ấn tượng trong buổi ra mắt X5 tại New York , nơi khách hàng bắt đầu xếp hàng từ 3 giờ sáng, với hàng dài hình thành vào 5 giờ sáng cho lô thiết bị đầu tiên. Sự nhiệt tình ở nước ngoài này đã chuyển thành doanh thu đáng kể cho công ty mẹ Insta360 Innovation , với doanh số quốc tế chiếm hơn 76% tổng doanh thu năm 2024.
Doanh thu Insta360 Innovation (Doanh số quốc tế):
- 2022: 15,96 tỷ CNY (79,43% tổng doanh thu)
- 2023: 29,03 tỷ CNY (80,83% tổng doanh thu)
- 2024: 42,23 tỷ CNY (76,35% tổng doanh thu)
Bối cảnh cạnh tranh và thách thức thị trường
Sự cạnh tranh giữa DJI và Insta360 đại diện cho cuộc cạnh tranh quan trọng nhất trong thị trường camera hành động Trung Quốc. DJI tập trung vào các form factor truyền thống với hiệu suất toàn diện, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho người tiêu dùng không chắc chắn về nhu cầu cụ thể của mình. Ngược lại, Insta360 theo đuổi cảm biến lớn hơn và độ phân giải cao hơn trong khi thử nghiệm với các thiết kế mới lạ, từ màn hình lật đến các mẫu tháo rời có kích thước ngón tay cái.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp phải đối mặt với thách thức của tứ giác bất khả thi - cân bằng giữa chất lượng hình ảnh, hiệu suất chống rung, thời lượng pin và ràng buộc kích thước/trọng lượng. Hạn chế kỹ thuật này có nghĩa là các sản phẩm thực sự có khả năng toàn diện vẫn còn khó nắm bắt, buộc các nhà sản xuất phải chuyên môn hóa trong các trường hợp sử dụng cụ thể.
Bảng xếp hạng thị trường toàn cầu (2023):
- GoPro - Dẫn đầu doanh số bán camera hành động tổng thể
- Insta360 - Thứ hai về camera hành động, chiếm 67.2% thị phần camera toàn cảnh
- DJI - Thứ ba về camera hành động, mạnh trong các định dạng truyền thống
Từ thành công viral đến tăng trưởng bền vững
Sự phổ biến nhanh chóng của một số mẫu nhất định làm nổi bật cả cơ hội và rủi ro trong thị trường camera hành động. Pocket 3 của DJI , ban đầu được thiết kế cho chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ khả năng chống rung và chức năng filter làm đẹp, dẫn đến tình trạng thiếu hàng cung cấp và giá bán lại tăng cao lên đến 3.800 nhân dân tệ Trung Quốc cho một thiết bị ban đầu có giá 3.499 nhân dân tệ Trung Quốc .
Tuy nhiên, mô hình thành công viral này làm dấy lên lo ngại về sự thịnh vượng giả tạo, nơi các sản phẩm chuyển từ việc là thần tượng tạo nội dung thành đồ thu thập bụi. Nhiều người tiêu dùng, bị ảnh hưởng bởi nội dung mạng xã hội ấn tượng, mua hàng một cách bốc đồng chỉ để phát hiện ra các trường hợp sử dụng cá nhân hạn chế, với một số thừa nhận họ không biết quay gì hoặc nhận ra cuộc sống thường ngày của họ ít có gì đáng để ghi lại.
Triển vọng thị trường tương lai
Các báo cáo ngành dự báo thị trường camera hành động Trung Quốc sẽ đạt 18 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc vào năm 2025, với các kênh trực tuyến chiếm hơn 65% doanh số và thương mại điện tử livestream đóng góp hơn 30% tổng khối lượng. Các thương hiệu Trung Quốc đang thành công trong việc biến camera từ công cụ kỹ thuật thành phụ kiện thời trang cho việc ghi lại cuộc sống hàng ngày.
Sự phát triển của thị trường từ thiết bị chuyên dụng thành sản phẩm tiêu dùng chính thống phản ánh những thay đổi rộng lớn hơn trong cách mọi người ghi lại và chia sẻ trải nghiệm của họ. Khi DJI chuẩn bị gia nhập lãnh thổ camera toàn cảnh của Insta360 với Osmo 360 được đồn đại, và cả hai công ty tiếp tục mở rộng ra ngoài các ứng dụng thể thao truyền thống, cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ thúc đẩy đổi mới hơn nữa trong lĩnh vực năng động này.