Bối cảnh bán dẫn toàn cầu đang trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ khi công ty nghiên cứu thị trường Yole Group dự báo Trung Quốc sẽ chiếm 30% công suất sản xuất foundry trên toàn thế giới vào năm 2030, định vị mình là lực lượng thống trị trong sản xuất chip bất chấp các hạn chế thương mại và kiểm soát xuất khẩu công nghệ đang diễn ra từ Mỹ.
Động lực thị trường hiện tại cho thấy sự cạnh tranh gay gắt
Thị trường foundry bán dẫn hiện tại đang có bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt với Đài Loan dẫn đầu ở mức 23% công suất toàn cầu, tiếp theo là Trung Quốc với 21%. Hàn Quốc nắm giữ 19% thị trường, trong khi Nhật Bản chiếm 13%, Hoa Kỳ duy trì 10%, và châu Âu đại diện cho 8% công suất sản xuất toàn cầu. Sự phân bố tương đối cân bằng này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sản xuất bán dẫn trên các khu vực kinh tế lớn.
Phân Bố Năng Lực Foundry Toàn Cầu Hiện Tại (2024)
| Quốc gia/Khu vực | Thị phần | Sản xuất hàng tháng |
|---|---|---|
| Taiwan | 23% | - |
| China | 21% | 8,85 triệu wafer |
| South Korea | 19% | - |
| Japan | 13% | - |
| United States | 10% | - |
| Europe | 8% | - |
| Singapore & Malaysia | 6% | - |
Chiến lược mở rộng tích cực của Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng
Sự gia tăng dự kiến của Trung Quốc lên vị trí dẫn đầu thị trường xuất phát từ các khoản đầu tư khổng lồ được chính phủ hỗ trợ vào cơ sở hạ tầng sản xuất bán dẫn trong nước. Quốc gia này đã đạt được tăng trưởng đáng kể trong năm 2024, với sản xuất bán dẫn đạt 8,85 triệu wafer mỗi tháng, tăng 15% so với năm trước. Các dự báo của ngành cho thấy con số này sẽ tăng lên 10,1 triệu wafer hàng tháng vào năm 2025, thể hiện động lực bền vững trong việc mở rộng công suất.
Quỹ đạo Tăng trưởng Sản xuất của Trung Quốc
- Sản xuất năm 2024: 8,85 triệu wafer mỗi tháng (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước)
- Dự báo năm 2025: 10,1 triệu wafer mỗi tháng
- Mục tiêu năm 2030: 30% công suất foundry toàn cầu
- Cơ sở mới: 18 nhà máy chế tạo được xây dựng trong năm 2024
Phát triển cơ sở hạ tầng đẩy nhanh khả năng sản xuất
Việc xây dựng 18 cơ sở chế tạo mới trên khắp Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự gia tăng công suất này. Các ví dụ đáng chú ý bao gồm việc Huahong Semiconductor gần đây khai trương nhà máy 12 inch tại Wuxi, bắt đầu sản xuất trong quý đầu tiên của năm 2024. Những khoản đầu tư chiến lược này phản ánh cam kết của Bắc Kinh trong việc đạt được sự tự cung tự cấp về bán dẫn và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.
Mất cân bằng cung-cầu tạo ra các lỗ hổng chiến lược
Một sự chênh lệch đáng kể tồn tại giữa khả năng tiêu thụ và sản xuất trên toàn cầu. Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng 57% nhu cầu wafer toàn cầu trong khi chỉ sản xuất 10% công suất toàn cầu, tạo ra sự phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sự mất cân bằng này làm nổi bật lỗ hổng chiến lược của các quốc gia tiêu thụ lớn và nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị của công suất sản xuất bán dẫn.
Khoảng cách công nghệ vẫn còn tồn tại bất chấp tăng trưởng công suất
Trong khi việc mở rộng công suất sản xuất của Trung Quốc có vẻ không thể ngăn cản, vẫn còn những câu hỏi về độ tinh vi của công nghệ. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc với thiết bị sản xuất chip tiên tiến, bao gồm các công cụ lithography tiên tiến và phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển các giải pháp thay thế trong nước và lấp đầy các khoảng trống công nghệ quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn của mình.
Sự phục hưng sản xuất của Mỹ có thể thay đổi các dự báo
Phân tích của Yole Group đáng chú ý là loại trừ các cơ sở sản xuất запланированных của Mỹ hiện đang được xây dựng. Các tập đoàn lớn bao gồm TSMC, Intel, Samsung, Micron, GlobalFoundries và Texas Instruments đã khởi động các dự án quan trọng sẽ tăng đáng kể công suất sản xuất của Mỹ. Riêng TSMC có kế hoạch sản xuất 30% chip tiên tiến của mình tại Arizona, có khả năng thay đổi đáng kể bối cảnh cạnh tranh.
Các Dự Án Bán Dẫn Lớn Của Mỹ Đang Được Xây Dựng
- TSMC Arizona: Có kế hoạch sản xuất 30% chip tiên tiến
- Intel: Nhiều dự án mở rộng cơ sở vật chất
- Samsung: Các cơ sở sản xuất mới
- Micron: Tăng năng lực sản xuất
- GlobalFoundries: Nâng cấp cơ sở vật chất
- Texas Instruments: Mở rộng sản xuất
Các mô hình sản xuất khu vực phản ánh các ưu tiên chiến lược
Các mô hình sản xuất hiện tại tiết lộ các chiến lược khu vực khác biệt. Nhật Bản và châu Âu chủ yếu tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu trong nước, trong khi các quốc gia như Singapore và Malaysia đóng góp khoảng 6% công suất toàn cầu thông qua các cơ sở chủ yếu thuộc sở hữu nước ngoài phục vụ thị trường quốc tế. Sự phân bố này phản ánh các ưu tiên quốc gia khác nhau liên quan đến sự độc lập về bán dẫn so với hội nhập quốc tế.
Tác động tương lai đối với sự lãnh đạo công nghệ toàn cầu
Sự phát triển của ngành bán dẫn hướng tới sự thống trị của Trung Quốc trong công suất sản xuất đại diện cho một sự thay đổi cơ bản trong sự lãnh đạo công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa khối lượng sản xuất và tiến bộ công nghệ vẫn rất quan trọng, vì khả năng sản xuất chip tiên tiến tiếp tục quyết định lợi thế cạnh tranh trong các ứng dụng giá trị cao trên trí tuệ nhân tạo, máy tính tiên tiến và cơ sở hạ tầng viễn thông thế hệ mới.