Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo có thể đã bắt đầu ở Silicon Valley , nhưng lợi thế cơ sở hạ tầng điện khổng lồ của Trung Quốc có thể quyết định ai sẽ chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua AI toàn cầu. Các chuyến thăm gần đây của các chuyên gia AI Mỹ tới Trung Quốc đã tiết lộ một thực tế rõ ràng: trong khi các công ty Mỹ phải vật lộn để tìm đủ điện cho các trung tâm dữ liệu của họ, thì các công ty Trung Quốc coi nguồn điện dồi dào như điều hiển nhiên.
Nguồn điện dư thừa khổng lồ của Trung Quốc tạo lợi thế cho AI
Trung Quốc duy trì mức dự trữ điện năng phi thường từ 80-100% trên toàn quốc, có nghĩa là quốc gia này luôn có ít nhất gấp đôi lượng điện cần thiết sẵn sàng vào bất kỳ thời điểm nào. Lượng dự trữ khổng lồ này cho phép các công ty AI Trung Quốc mở rộng quy mô hoạt động mà không phải lo lắng về giới hạn lưới điện hay thiếu hụt điện năng. Việc cố ý xây dựng quá mức trong nhiều thập kỷ về sản xuất điện, truyền tải và cơ sở hạ tầng lưới điện đã tạo ra thứ mà các chuyên gia mô tả là nguồn cung thừa hoàn hảo cho bùng nổ AI đòi hỏi nhiều năng lượng.
Ngược lại, các lưới điện khu vực của Mỹ thường hoạt động chỉ với 15% dự trữ, và đôi khi còn ít hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này để lại rất ít chỗ để hấp thụ sự gia tăng nhanh chóng trong nhu cầu điện mà cơ sở hạ tầng AI đòi hỏi. Sự khác biệt quá lớn đến mức một số công ty Mỹ hiện đang xây dựng nhà máy điện riêng thay vì dựa vào lưới điện hiện có.
So sánh Tỷ lệ Dự trữ Lưới Điện
- China : tỷ lệ dự trữ 80-100% trên toàn quốc (ít nhất gấp đôi công suất cần thiết)
- United States : tỷ lệ dự trữ 15% (đôi khi còn ít hơn trong thời tiết khắc nghiệt)
- Tác động: China có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu điện năng cho cơ sở hạ tầng AI trong khi các lưới điện US hoạt động gần giới hạn công suất
Khó khăn lưới điện Mỹ tạo ra nút thắt cho phát triển AI
Những hạn chế của lưới điện Mỹ đã trở thành nút thắt quan trọng cho sự tiến bộ AI . Goldman Sachs cảnh báo rằng nhu cầu điện của Mỹ đang vượt quá chu kỳ phát triển kéo dài một thập kỷ của lưới điện, tạo ra thứ mà họ gọi là nút thắt quan trọng cho ngành công nghiệp. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu, nền tảng của phát triển AI , hiện đang thay thế chi tiêu tiêu dùng về mặt tác động đến GDP của Mỹ .
McKinsey dự báo rằng các công ty trên toàn thế giới sẽ cần đầu tư 6,7 nghìn tỷ đô la Mỹ từ năm 2025 đến 2030 vào công suất trung tâm dữ liệu mới để theo kịp nhu cầu năng lượng của AI . Tuy nhiên, yếu tố hạn chế không chỉ là tiền bạc—mà chính là cơ sở hạ tầng. Ở Ohio , hóa đơn điện hộ gia đình điển hình đã tăng ít nhất 75 đô la Mỹ vào mùa hè này do nhu cầu từ trung tâm dữ liệu, làm nổi bật cách tăng trưởng AI đang tác động trực tiếp đến người tiêu dùng.
Yêu cầu Đầu tư Cơ sở hạ tầng AI Toàn cầu
- Tổng mức đầu tư cần thiết (2025-2030): 6,7 nghìn tỷ USD
- Rào cản chính: Phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện
- Ví dụ tác động đến hộ gia đình Mỹ: Hóa đơn tiền điện tăng thêm 75 USD tại Ohio do các trung tâm dữ liệu
- Sự không khớp về thời gian đầu tư: Các nhà đầu tư tư nhân Mỹ kỳ vọng lợi nhuận trong 3-5 năm trong khi các dự án điện lực có thời gian thực hiện trên 10 năm
Khác biệt cấu trúc trong quy hoạch năng lượng
Khoảng cách giữa cách tiếp cận của Trung Quốc và Mỹ vượt xa khả năng hiện tại. Quy hoạch năng lượng của Trung Quốc hoạt động thông qua chính sách dài hạn, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng để dự đoán nhu cầu thay vì phản ứng với nó. Chính phủ Trung Quốc hướng tài trợ vào các lĩnh vực chiến lược trước khi nhu cầu xuất hiện, chấp nhận rằng không phải dự án nào cũng thành công nhưng đảm bảo có đủ công suất khi cần thiết.
Họ được thiết lập để đạt những cú đánh xa. Còn Mỹ , tốt nhất cũng chỉ có thể lên base.
Hệ thống Mỹ phụ thuộc nhiều vào đầu tư tư nhân với kỳ vọng lợi nhuận trong vòng ba đến năm năm—quá ngắn cho các dự án điện có thể mất một thập kỷ để xây dựng và hoàn vốn. Sự không khớp cơ bản này giữa thời gian đầu tư và nhu cầu cơ sở hạ tầng tạo ra những thách thức liên tục cho phát triển AI của Mỹ .
Tăng trưởng sản xuất điện của Trung Quốc
- 2010: 4.000 TWh (bằng với Mỹ)
- 2020: 8.000 TWh (tăng gấp đôi trong 10 năm)
- Mỹ 2020: Khoảng 4.000 TWh (tăng trưởng tối thiểu)
- Phương pháp chiến lược: Xây dựng cơ sở hạ tầng để dự đoán nhu cầu thay vì phản ứng với nhu cầu
Vượt ra ngoài phần cứng: Các yếu tố quản trị và văn hóa
Lợi thế cơ sở hạ tầng điện phản ánh những khác biệt cấu trúc sâu sắc hơn giữa hai quốc gia. Ở Trung Quốc , năng lượng tái tạo được coi là hợp lý về mặt kinh tế và chiến lược thay vì mang tính đạo đức, cho phép ra quyết định thực dụng tập trung vào hiệu quả và kết quả thay vì các cuộc chiến chính trị.
Phát triển cơ sở hạ tầng của Mỹ phải đối mặt với những trở ngại bổ sung từ sự phản đối địa phương, chậm trễ cấp phép kéo dài nhiều năm, và các quy tắc thị trường phân mảnh. Hệ thống chính trị và kinh tế Mỹ , được tối ưu hóa cho lợi nhuận ngắn hạn, gặp khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng dài hạn mà sự tiến bộ AI đòi hỏi.
Ý nghĩa đối với vai trò lãnh đạo AI toàn cầu
Khoảng cách cơ sở hạ tầng năng lượng có ý nghĩa sâu sắc đối với vai trò lãnh đạo AI . Ngay cả khi chip AI của Trung Quốc kém hiệu quả hơn so với các lựa chọn thay thế của Mỹ , nguồn điện dư thừa khổng lồ có thể bù đắp cho những khác biệt công nghệ. Lợi thế cơ sở hạ tầng này, kết hợp với khả năng mở rộng nhanh chóng sản xuất và triển khai của Trung Quốc , tạo ra một trường hợp thuyết phục cho các hệ thống AI có thể ưa thích cơ sở hạ tầng Trung Quốc hơn những hạn chế của Mỹ .
Khi cuộc đua AI ngày càng gay gắt, quốc gia có thể cung cấp điện đáng tin cậy cho khối lượng công việc tính toán khổng lồ cuối cùng có thể quyết định nơi các hệ thống AI tiên tiến nhất chọn để hoạt động và phát triển.
Tham khảo: AI experts return from China stunned: The U.S. grid is so weak, the race may already be over