Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những biến động lớn trên toàn bộ bức tranh công nghệ, với các thị trường bộ nhớ và lưu trữ hiện đang trải qua những gián đoạn chưa từng có. Theo các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, nhu cầu khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu AI đang tạo ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trên tất cả các danh mục bộ nhớ chính, đẩy giá lên cao trong một siêu chu kỳ ngành kéo dài có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ máy chủ doanh nghiệp đến linh kiện chơi game cho người dùng cuối.
 |
|---|
| Các trung tâm dữ liệu AI là trọng tâm của nhu cầu về các giải pháp bộ nhớ và lưu trữ tiên tiến |
Cơn Bão Hoàn Hảo Trong Sản Xuất Bộ Nhớ
Chủ tịch Adata Simon Chen, phát biểu tại một cuộc họp báo gần đây, tiết lộ rằng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ba thập kỷ của ông mà cả bốn dòng sản xuất chính—RAM, bộ nhớ flash, ổ cứng thể rắn và ổ cứng truyền thống—cùng lúc trải qua tình trạng thiếu hụt. Chu kỳ thị trường bộ nhớ truyền thống đã bị gián đoạn cơ bản bởi sự bùng nổ của AI, với giai đoạn tăng trưởng kéo dài vượt xa các mô hình lịch sử. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây bao gồm OpenAI, Amazon Web Services và Microsoft đã trở thành khách hàng chính của các nhà sản xuất bộ nhớ, tiêu thụ một lượng lớn dung lượng lưu trữ để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn và hỗ trợ cơ sở hạ tầng AI.
Các Công ty Chủ chốt Thúc đẩy Nhu cầu AI:
- OpenAI
- Amazon Web Services
- Microsoft
- Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác
DDR4 Hứng Chịu Phần Lớn Đợt Tăng Giá
Quá trình chuyển đổi khỏi sản xuất RAM DDR4 đã tạo ra những biến dạng thị trường đặc biệt nghiêm trọng. Đáng ngạc nhiên, giá của DDR4, thế hệ RAM trước đó, hiện đã vượt qua cả người kế nhiệm là DDR5, do các nhà sản xuất chuyển hướng năng lực sản xuất sang các công nghệ mới hơn trong khi nhu cầu đối với DDR4 vẫn mạnh mẽ. Chen dự báo giá hợp đồng DDR4 sẽ tăng từ 20-30% trong khoảng thời gian từ quý IV năm 2025 đến nửa đầu năm 2026, với giá giao ngay có khả năng tăng cao hơn nữa. Điều này đặt ra một thách thức đáng kể cho người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn đang sử dụng các hệ thống dựa trên DDR4, khi họ phải đối mặt với chi phí nâng cấp và thay thế ngày càng leo thang.
Dự báo tăng giá (Q4 2025 - H1 2026):
- DDR4 RAM: Giá hợp đồng tăng 20-30%
- DDR5 RAM: Giá cũng dự kiến tăng
- Bộ nhớ tiêu dùng: Có thể tăng giá lên đến 30%
Trung Tâm Dữ Liệu AI Định Hình Lại Các Chuỗi Cung Ứng
Yêu cầu lưu trữ khổng lồ của các trung tâm dữ liệu AI đã thay đổi cơ bản động lực chuỗi cung ứng truyền thống. Những cơ sở này đòi hỏi một lượng lớn dung lượng lưu trữ ít khi được truy cập, mà đối với mục đích đó, ổ cứng truyền thống vẫn là lựa chọn lý tưởng do tính hiệu quả về chi phí cho mục đích lưu trữ quy mô lớn. Nhu cầu này cũng đã tràn sang lĩnh vực SSD, tạo ra sự thiếu hụt trên toàn bộ phổ lưu trữ. Bất chấp nỗ lực của Samsung và SK Hynix trong việc tăng cường sản xuất lên đến 30%, nguồn cung không thể theo kịp tốc độ tăng trưởng bùng nổ trong đầu tư cơ sở hạ tầng AI.
Tác Động Đến Người Tiêu Dùng và Tình Trạng Thiếu Linh Kiện Gaming
Đối với người tiêu dùng, đặc biệt là game thủ PC và những người đam mê công nghệ, cuộc khủng hoảng bộ nhớ trực tiếp chuyển thành mức giá cao hơn cho các linh kiện quan trọng. SSD gaming, ổ cứng, và cả mô-đun RAM DDR4 lẫn DDR5 đều bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về nguồn cung. Adata đã chỉ đạo nhân viên của mình bán hàng một cách dè dặt và hỗ trợ các khách hàng chủ chốt trong khi vẫn duy trì các kho dự trữ chiến lược, cho thấy công ty dự đoán các thách thức về nguồn cung sẽ kéo dài. Tình hình có thể buộc game thủ phải đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp để tránh mức giá tăng trong tương lai hoặc hoãn việc xây dựng hệ thống mới hoàn toàn.
Các Dự Báo Ngành Trái Chiều Về Thời Gian Diễn Ra
Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp có những quan điểm khác nhau về thời gian tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài. Chen kỳ vọng các hạn chế về nguồn cung sẽ kéo dài ít nhất bốn năm, trong khi CEO Phison Pua Khein-Seng dự báo một kịch bản thậm chí còn kịch tính hơn—tình trạng thiếu hụt NAND flash bắt đầu từ năm tới và có khả năng tiếp tục trong một thập kỷ, tạo ra cái mà ông mô tả là một siêu chu kỳ. Các nhà sản xuất lớn bao gồm Samsung, Micron, SanDisk, Western Digital và Seagate đã bắt đầu điều chỉnh giá để đáp ứng với điều kiện thị trường, với mức giá tiêu dùng có khả năng tăng tới 30% trên các danh mục bộ nhớ và lưu trữ khác nhau.
Dự Báo Từ Các Nhà Lãnh Đạo Ngành:
- Chủ tịch Adata Simon Chen: Tình trạng thiếu hụt kéo dài hơn 4 năm
- CEO Phison Pua Khein-Seng: Tiềm năng "siêu chu kỳ" NAND flash kéo dài một thập kỷ
Câu Hỏi Về Bong Bóng AI Lơ Lửng Trên Các Dự Báo
Lộ trình tương lai của toàn bộ thị trường bộ nhớ hiện phụ thuộc nhiều vào tính bền vững của sự bùng nổ AI. Những lo ngại ngày càng tăng về một bong bóng AI và các câu hỏi về lợi nhuận tài chính thực sự từ các khoản đầu tư vào AI tạo ra sự không chắc chắn về việc liệu mức nhu cầu hiện tại có thể được duy trì hay không. Mặc dù không ai có thể dự đoán chính xác khi nào hoặc liệu bong bóng AI có thể vỡ, ngành công nghiệp bộ nhớ thấy mình đang ở một vùng lãnh thổ chưa được khám phá—đặt cược mạnh mẽ vào sự tăng trưởng tiếp tục của AI trong khi các khách hàng truyền thống phải đối mặt với chi phí leo thang và nguồn cung bị hạn chế trong sự chuyển đổi thị trường kịch tính nhất trong lịch sử hiện đại của ngành bộ nhớ.