Hoa Kỳ đang chuẩn bị thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn AI tiên tiến bằng cách nhắm mục tiêu vào các quốc gia Đông Nam Á có thể đang đóng vai trò là kênh hậu môn cho Trung Quốc tiếp cận công nghệ bị hạn chế. Bộ Thương mại đang soạn thảo các quy định mới có thể tác động đáng kể đến vai trò của Malaysia và Thailand trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu.
Giải quyết các lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu chiến lược
Các hạn chế được đề xuất thể hiện phản ứng trực tiếp đối với những lo ngại rằng Trung Quốc đã đang lách luật các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại thông qua các cách thức sáng tạo. Bất chấp nhiều vòng trừng phạt nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận các bộ xử lý NVIDIA cao cấp và các chip AI tiên tiến khác, các công ty Trung Quốc được báo cáo là đã tìm ra các con đường thay thế. Bao gồm việc thuê sức mạnh tính toán GPU từ xa và thiết lập mạng lưới mua sắm thông qua các trung gian Đông Nam Á, làm suy yếu hiệu quả dự định của các hạn chế thương mại của Mỹ.
Sự thay đổi chính sách của chính quyền Trump
Dự thảo quy định đánh dấu bước đầu tiên chính thức của chính quyền Trump nhằm thay thế khung quy tắc phổ biến AI thời kỳ Biden. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã phác thảo hướng chính sách rõ ràng, tuyên bố rằng Mỹ sẽ chỉ cho phép các đồng minh mua chip AI khi chúng được vận hành bởi các nhà điều hành trung tâm dữ liệu Mỹ được phê duyệt với cơ sở hạ tầng đám mây Mỹ được phê duyệt. Cách tiếp cận này thể hiện cơ chế kiểm soát tập trung hơn so với các chính sách trước đây, mặc dù dự thảo hiện tại không được coi là sự thay thế hoàn toàn của các khung hiện có.
Những Thay Đổi Chính Sách Chủ Chốt
| Khía Cạnh | Thời Kỳ Biden | Dự Thảo Chính Quyền Trump |
|---|---|---|
| Cơ Chế Kiểm Soát | Quy Tắc Phổ Biến AI | Yêu cầu nhà điều hành được phê duyệt của Mỹ |
| Phạm Vi Địa Lý | Cách tiếp cận toàn cầu rộng hơn | Tập trung có mục tiêu vào Đông Nam Á |
| Triển Khai | Hạn chế xuất khẩu trực tiếp | Kiểm soát nhà điều hành trung tâm dữ liệu |
Tác động khu vực và mối quan ngại của ngành
Malaysia đã nổi lên như một trọng tâm đặc biệt do vai trò quan trọng trong các hoạt động đóng gói và lắp ráp chất bán dẫn, cùng với các khoản đầu tư trung tâm dữ liệu đáng kể từ các công ty công nghệ lớn như Oracle. Quốc gia này đã trải qua sự tăng vọt đáng chú ý trong nhập khẩu chip, làm dấy lên mối quan ngại của Mỹ về các tuyến đường buôn lậu tiềm năng. Thailand cũng đối mặt với sự giám sát tương tự khi các cơ quan chức năng điều tra liệu cơ sở hạ tầng công nghệ hợp pháp có đang bị khai thác để chuyển giao chip trái phép cho Trung Quốc hay không.
Các Quốc Gia Bị Ảnh Hưởng và Phản Ứng Của Họ
- Malaysia: Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp ( MITI ) nhấn mạnh nhu cầu về các chính sách nhất quán và minh bạch
- Thailand: Chính phủ đang chờ thêm chi tiết trước khi đưa ra phản ứng chính thức
- China: Đã bị áp dụng các hạn chế xuất khẩu chip AI trực tiếp từ các vòng trừng phạt trước đó
Khung thực hiện được đề xuất
Dự thảo quy định bao gồm một số cơ chế được thiết kế để giảm thiểu sự gián đoạn đối với các hoạt động kinh doanh hợp pháp trong khi đóng các lỗ hổng được cho là tồn tại. Các công ty có trụ sở tại Mỹ và các công ty từ các quốc gia đồng minh được chọn có thể nhận được các miễn trừ tạm thời, cho phép tiếp tục vận chuyển chip AI đến Malaysia và Thailand mà không cần yêu cầu cấp phép trong thời gian giới hạn sau khi thực hiện. Các miễn trừ bổ sung được kỳ vọng cho các hoạt động chuỗi cung ứng quan trọng, đặc biệt là các cơ sở đóng gói chip phụ thuộc nhiều vào khả năng sản xuất Đông Nam Á.
Các Miễn Trừ Tạm Thời Theo Dự Thảo Quy Định
- Các công ty công nghệ có trụ sở tại US hoạt động ở Malaysia và Thailand
- Các công ty từ một số quốc gia đồng minh được lựa chọn (các quốc gia cụ thể chưa được tiết lộ)
- Các hoạt động chuỗi cung ứng quan trọng bao gồm cả các cơ sở đóng gói chip
- Thời gian có hạn sau khi triển khai (thời lượng chưa được xác định)
Tác động thị trường và triển vọng tương lai
NVIDIA đã trải qua sự sụt giảm kinh doanh đáng kể tại Trung Quốc do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại, trong khi các lựa chọn thay thế của Trung Quốc như bộ xử lý Ascend của Huawei đang có được sức hút thị trường. Các hạn chế được đề xuất có thể định hình lại các mô hình phân phối chất bán dẫn AI toàn cầu, có khả năng buộc các công ty công nghệ phải tái cấu trúc hoạt động khu vực và chuỗi cung ứng của họ. Phạm vi hạn chế có thể mở rộng ra ngoài Malaysia và Thailand, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn đang được phát triển khi Bộ Thương mại hoàn thiện cách tiếp cận để cân bằng mối quan ngại an ninh quốc gia với lợi ích kinh tế.