Alibaba của Trung Quốc ra mắt chip AI có hiệu suất ngang bằng H20 bị hạn chế xuất khẩu của NVIDIA

Tham vọng bán dẫn của Trung Quốc đã có bước tiến đáng kể khi công ty con Pingtouge của Alibaba ra mắt chip AI mới được cho là có hiệu suất ngang bằng H20 của NVIDIA trong các chỉ số hiệu suất quan trọng. Sự phát triển này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Trung Quốc đã chỉ thị các công ty công nghệ ngừng đặt hàng chip AI của NVIDIA , tạo ra cả nhu cầu thiết yếu và cơ hội cho các giải pháp thay thế trong nước.

Thời điểm của thông báo này đặc biệt đáng chú ý, trùng với chỉ thị của Trung Quốc đối với ngành công nghệ hủy bỏ các đơn hàng NVIDIA hiện có và tránh mua hàng trong tương lai. Sự thay đổi chính sách này đã tạo ra một thị trường khép kín cho các nhà sản xuất chip Trung Quốc, thay đổi căn bản bối cảnh cạnh tranh từ lâu có lợi cho sự thống trị của NVIDIA .

Các biểu đồ minh họa chỉ số hiệu suất cạnh tranh của Alibaba trong ngành công nghiệp bán dẫn

Phá vỡ độc quyền phần cứng của NVIDIA thông qua can thiệp của chính phủ

Lệnh cấm mua chip NVIDIA của chính phủ Trung Quốc không chỉ đơn thuần là chính sách thương mại—đây là động thái chiến lược buộc các công ty trong nước phải áp dụng các giải pháp thay thế của Trung Quốc. Cách tiếp cận này khác biệt rõ rệt so với cạnh tranh thị trường truyền thống, nơi các công ty như AMD đã gặp khó khăn trong việc giành được thị phần đáng kể mặc dù có thông số kỹ thuật phần cứng cạnh tranh trong nhiều năm.

Thảo luận cộng đồng tiết lộ một cái nhìn quan trọng về lý do tại sao các công ty Trung Quốc có thể di chuyển sang các chip trong nước này trong khi các công ty toàn cầu vẫn gắn bó với NVIDIA . Câu trả lời nằm ở sự kiểm soát tập trung và tư duy chiến lược dài hạn. Khi một chính phủ độc tài có thể bắt buộc sử dụng công nghệ trong nước, nó loại bỏ các tính toán rủi ro kinh doanh điển hình khiến các công ty bị khóa vào các hệ sinh thái đã thiết lập.

Các thỏa thuận dự án Sanjiangyuan của China Unicom

Các dự án đã ký kết (Tổng cộng: 1.747 thiết bị, 22.832 card, 3.479P sức mạnh tính toán)

• Alibaba Cloud: 1.024 thiết bị, 16.384 card Pingtouge, 1.945P sức mạnh tính toán
• Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc: 512 thiết bị, 4.096 card Muxi, 984P sức mạnh tính toán
• Beijing Jingtai: 83 thiết bị, 1.328 card BR100, 450P sức mạnh tính toán
• Zhonghao Core Electronics: 128 thiết bị, 200P sức mạnh tính toán

Các dự án được đề xuất: Tổng cộng 2.002P sức mạnh tính toán từ Taichu Yuanjie, Suizhi Technology và Moore Threads

Thông số kỹ thuật và khoảng cách hiệu suất thực tế

Theo báo cáo của CCTV , chip PPU Pingtouge của Alibaba vượt trội hơn A800 của NVIDIA trong các thông số chính và ngang bằng H20 trong một số lĩnh vực quan trọng. Chip có 96GB bộ nhớ HBM2e, ngang bằng dung lượng của H20 , mặc dù sử dụng công nghệ HBM2e cũ hơn thay vì HBM3 tiên tiến hơn của H20 . Băng thông liên chip đạt 700GB/s, thấp hơn một chút so với H20 nhưng vượt xa 400GB/s của A800 .

Tuy nhiên, các thảo luận cộng đồng khuyên nên thận trọng về việc chấp nhận những thông số kỹ thuật này theo đúng nghĩa đen. Các báo cáo cho thấy các công ty như DeepSeek đã gặp phải sự chậm trễ do các vấn đề với chip Trung Quốc trong nước, làm nổi bật khoảng cách giữa thông số kỹ thuật trên giấy và độ tin cậy trong thế giới thực. Việc chuyển đổi từ thông số kỹ thuật cạnh tranh sang phần cứng ổn định, sẵn sàng sản xuất vẫn là thách thức đáng kể đối với các nhà sản xuất Trung Quốc.

So sánh PPU của Alibaba Pingtouge với NVIDIA

Kinh tế học của đổi mới bắt buộc

Các hạn chế xuất khẩu đã tạo ra cái mà các nhà kinh tế có thể gọi là cấu trúc khuyến khích thị trường nhân tạo. Biên lợi nhuận được báo cáo của NVIDIA trên 70% đối với chip AI cung cấp không gian đáng kể cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc cắt giảm giá cả trong khi vẫn duy trì lợi nhuận. Thực tế kinh tế này, kết hợp với sự hỗ trợ của chính phủ cho phép hoạt động không có lợi nhuận trong nhiều năm để theo đuổi sự thống trị lâu dài, tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ cho sự gián đoạn thị trường.

Những tác động rộng lớn hơn mở rộng ra ngoài hiệu suất chip. Các công ty Trung Quốc không còn cần phải trả phí cấp phép cho các chủ sở hữu IP nước ngoài như Qualcomm , tạo ra tiết kiệm chi phí bổ sung có thể được tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Lợi thế kinh tế này tích lũy theo thời gian, có khả năng cho phép các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp sản phẩm cạnh tranh với giá thấp hơn đáng kể.

Những thỏi vàng đại diện cho giá trị kinh tế giữa sự phức tạp công nghiệp trong thị trường bán dẫn

Hệ sinh thái phần mềm: Rào cản còn lại

Trong khi thông số kỹ thuật phần cứng có thể đang hội tụ, hệ sinh thái phần mềm vẫn là vị trí phòng thủ mạnh nhất của NVIDIA . CUDA đã là nền tảng của sự thống trị của NVIDIA , nhưng hiệu quả của nó như một rào cản thay đổi đáng kể theo khu vực và hoàn cảnh. Ở Trung Quốc, sự kết hợp giữa ủy quyền của chính phủ và sở thích văn hóa cho các giải pháp trong nước đã làm suy yếu các hiệu ứng khóa truyền thống của CUDA .

CUDA không phải là rào cản... ở Trung Quốc. Văn hóa ở đó thiên về NIH hơn nhiều.

Việc phát triển các giải pháp thay thế tương thích CUDA bởi các nhà sản xuất chip Trung Quốc cho thấy cách tiếp cận thực dụng đối với khả năng tương thích phần mềm. Thay vì xây dựng các hệ sinh thái hoàn toàn mới từ đầu, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tập trung vào việc duy trì khả năng tương thích với quy trình làm việc hiện có trong khi dần dần xây dựng ngăn xếp phần mềm riêng của họ.

Tác động chiến lược dài hạn

Thành công của việc phát triển chip AI Trung Quốc không chỉ đại diện cho thành tựu công nghệ—nó báo hiệu sự thay đổi căn bản trong động lực bán dẫn toàn cầu. Với nguồn nhân tài kỹ thuật khổng lồ và sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc, quỹ đạo cho thấy sự cải thiện liên tục trong khả năng chip trong nước. Câu hỏi không còn là liệu chip Trung Quốc có trở nên cạnh tranh hay không, mà là họ sẽ đạt được sự ngang bằng và có khả năng vượt qua các nhà lãnh đạo ngành hiện tại nhanh như thế nào.

Những tác động địa chính trị cũng quan trọng không kém. Khi chip Trung Quốc trở nên có khả năng hơn, chúng tạo ra chuỗi cung ứng thay thế cho các quốc gia đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc tìm kiếm độc lập công nghệ. Điều này có thể định hình lại căn bản các liên minh công nghệ toàn cầu và mối quan hệ thương mại trong thập kỷ tới.

Thời điểm hiện tại đại diện cho điểm uốn nơi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngắn hạn của Mỹ có thể đã đẩy nhanh chính sự cạnh tranh mà chúng được thiết kế để ngăn chặn, có khả năng tạo ra một hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu phân mảnh hơn nhưng cũng kiên cường hơn.

Tham khảo: Alibaba's New AI Chip Unveiled: Key Specifications Comparable to H20!