Tham vọng bán dòng vi xử lý AI Blackwell tân tiến nhất của Nvidia tại Trung Quốc đã vấp phải một rào cản pháp lý đáng kể, khi chính quyền Trump thẳng thừng bác bỏ giấy phép xuất khẩu cho các bán dẫn cao cấp này. Sự phát triển này đánh dấu một bước thụt lùi lớn đối với hy vọng của CEO Jensen Huang trong việc tái gia nhập thị trường AI Trung Quốc đầy lợi nhuận và nhấn mạnh sự cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Lệnh cấm xuất khẩp Blackwell chính thức có hiệu lực
Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố dứt khoát về các chip AI hiện đại nhất của Nvidia, tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc, tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo cao cấp. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trump đặc biệt nhắc đến dòng sản phẩm Blackwell khi phác thảo lập trường của chính quyền, tuyên bố: 「Chúng tôi không đưa con chip đó cho người khác.」 Lập trường chính thức này xác nhận những gì các nhà quan sát ngành nghi ngờ sau cuộc gặp của tổng thống với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, nơi Trump thừa nhận rằng việc bán chip Blackwell thậm chí không được thảo luận bất chấp những dấu hiệu trước đó cho thấy chúng có thể được đề cập.
Chiến lược Trung Quốc của Nvidia đối mặt với những thách thức ngày càng lớn
Nhận xét của Jensen Huang tại Hàn Quốc đã tiết lộ vị thế bấp bênh mà Nvidia đang gặp phải liên quan đến việc tiếp cận thị trường Trung Quốc. Trong khi bày tỏ hy vọng rằng việc bán Blackwell cuối cùng có thể được cho phép, Huang thừa nhận rằng chưa có quyết định nào được đưa ra và công ty thậm chí còn chưa nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu cần thiết từ Washington. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp đối với Nvidia, vốn trước đây thu được doanh thu đáng kể từ khách hàng Trung Quốc trước khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2022. Huang lưu ý rằng doanh thu từ Trung Quốc trên thực tế đã giảm xuống bằng không, khiến bất kỳ khả năng tiếp cận thị trường trong tương lai trở thành thứ mà ông mô tả là một khoản thưởng thêm hơn là một kỳ vọng.
Bối cảnh địa chính trị của các hạn chế chip AI
Việc chặn xuất khẩu Blackwell diễn ra trong bối cảnh lo ngại của cả hai đảng tại Washington về việc duy trì ưu thế công nghệ của Mỹ. Các nhân viên quốc hội mô tả sự nhẹ nhõm trong số những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc khi Trump làm rõ rằng việc bán Blackwell không phải là một phần trong cuộc thảo luận của ông với ông Tập. Tâm trạng này được phản ánh trong dự luật đang chờ xử lý, dự luật này sẽ yêu cầu các nhà sản xuất chip ưu tiên khách hàng Mỹ trước khi bán cho các quốc gia bị cấm vận vũ khí, bao gồm cả Trung Quốc. Dự luật, vốn đã được Thượng viện thông qua và được giới thiệu tại Hạ viện ngay sau cuộc gặp Trump-Tập, đại diện cho một trở ngại tiềm tàng khác đối với chiến lược bán hàng quốc tế của Nvidia.
Tác động cạnh tranh đến sự phát triển AI của Trung Quốc
Dòng sản phẩm Blackwell đại diện cho thế hệ bán dẫn trí tuệ nhân tạo mới nhất của Nvidia và đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp để phát triển và chạy các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT của OpenAI. Những bộ vi xử lý này vượt trội hơn hẳn so với cả các chip trước đây bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc và bất kỳ sản phẩm nào hiện có từ các đối thủ cạnh tranh trong nước như Huawei Technologies. Trong khi Nvidia lập luận rằng các hạn chế sẽ đẩy các nhà phát triển Trung Quốc tìm đến các giải pháp thay thế trong nước, thì khoảng cách hiệu suất giữa Blackwell và các chip Trung Quốc có sẵn có thể tạm thời làm chậm sự tiến bộ AI của Trung Quốc, mặc dù nó có thể đẩy nhanh nỗ lực phát triển chip trong nước.
So sánh các thế hệ chip AI của Nvidia:
- Blackwell: Thế hệ mới nhất, tiêu chuẩn công nghiệp cho các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, khả năng "vượt trội hơn nhiều" so với các chip bị cấm trước đây và đối thủ cạnh tranh Trung Quốc
- H20: Bộ xử lý kém tiên tiến hơn được thiết kế đặc biệt cho thị trường Trung Quốc, phải đối mặt với cả hạn chế từ Mỹ và sự miễn cưỡng từ Trung Quốc
- Hopper: Kiến trúc thế hệ trước, hiện đang chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu
Tác động kinh tế đến hoạt động kinh doanh của Nvidia
Thị trường bán dẫn Trung Quốc đại diện cho thị trường lớn nhất thế giới, và việc bị loại khỏi thị trường này mang theo những hệ lụy tài chính đáng kể. Công ty trước đây đã ghi nhận giảm doanh thu hàng tỷ đô la Mỹ khi chính quyền hạn chế bán bộ xử lý H20 kém tiên tiến hơn của họ vào đầu năm nay. Mặc dù Washington sau đó đã đảo ngược quyết định đối với H20, Bắc Kinh kể từ đó đã không khuyến khích các công ty Trung Quốc sử dụng những bộ tăng tốc đó. Điều này khiến Nvidia rơi vào một vị thế khó khăn, bị kẹt giữa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và sự miễn cưỡng của Trung Quốc trong việc chấp nhận công nghệ bị hạ cấp, có khả năng khiến công ty mất đi khoảng doanh thu mà các nhà phân tích ngành ước tính có thể lên tới hàng chục tỷ.
Dòng thời gian thị trường Trung Quốc của Nvidia:
- 2022: Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ban đầu của Mỹ được thực thi
- Đầu năm 2024: Các hạn chế đối với bộ xử lý H20 gây ra tình trạng ghi giảm doanh thu hàng tỷ đô la
- Giữa năm 2024: Các hạn chế đối với H20 được đảo ngược một phần, nhưng mức độ chấp nhận của Trung Quốc vẫn thấp
- Tháng 11 năm 2024: Cuộc gặp Trump-Xi diễn ra mà không có thảo luận về Blackwell
- Hiện tại: Xuất khẩu Blackwell bị chính quyền chặn một cách rõ ràng
Triển vọng tương lai cho thương mại công nghệ Mỹ-Trung
Bất chấp bế tắc hiện tại, tình hình vẫn đang diễn biến. Trump chỉ ra rằng Nvidia và chính phủ Trung Quốc sẽ cần tiếp tục thảo luận về việc tiếp cận thị trường, gợi ý rằng cánh cửa không hoàn toàn đóng lại cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, với cả hai chính quyền đều giữ lập trường cứng rắn—Washington hạn chế xuất khẩu chip cao cấp và Bắc Kinh không khuyến khích sử dụng các giải pháp thay thế được chấp thuận—con đường phía trước dường như đầy thách thức. Cuộc gặp của Huang với Nhâm Hồng Bân, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, đáng chú ý là không đề cập đến việc tiếp cận chip, mà thay vào đó tập trung vào những gì Huang mô tả là tận hưởng sự có mặt của nhau, cho thấy rằng các cuộc thảo luận có tính chất có thể cần phải diễn ra ở các cấp chính phủ cao hơn.